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在全球金融科技低迷的情况下,澳大利亚金融科技交易的数量从2021年的高点下降

其他支付相关类1年前 (2023)发布 arylin
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根据Pulse of Fintech H2’22–毕马威发布的强调全球金融科技投资趋势的双年度报告,澳大利亚金融科技投资交易量从2021年的历史高点187笔下降到2022年的123笔。虽然这一年跟踪的投资额达到了创纪录的302亿美元,但279亿美元是由于Afterpay被Block收购。如果没有这项交易,整体金融科技投资将从2021年的30.1亿美元下降到2022年的22亿美元。

在2021年7,321项交易中达到创纪录的2,389亿美元之后,2022年全球金融科技投资总额在并购、私募和风险投资中下降到1,641亿美元,涉及6,006项交易。虽然与2021年的高峰相比,结果大大降低,但2022年并不是一个糟糕的年份,事实上,它是金融科技投资有史以来第三好的一年,也是交易量第二大的一年。

2022年上半年和下半年之间金融科技投资的急剧下降——从1192亿美元降至449亿美元,更清楚地表明了快速变化的市场条件。特别是22年上半年出现了许多10亿美元以上的交易,包括:

8项并购交易,Block收购了澳大利亚的Afterpay

两项风险投资:德国的Trade Republic和英国的Checkout.com

一项私募交易:美国的Genesis Digital Assets。

“2022年,整个风险投资市场重新定价,这对全球和澳大利亚的金融科技公司都产生了影响,”毕马威澳大利亚金融科技主管Dan Teper说。”在2021年大丰收之后,市场继续对前几年进行修正,对于澳大利亚的金融科技公司来说,这导致筹资时间更长–通常是在持平或打折的估值上,而商业模式已经转变为更注重可持续发展,而不是顶线增长。在生态系统内,加密货币的极端波动性导致对相关资产和业务的投资面临挑战。然而,我们也看到了对监管技术和支付等领域的持续兴趣,以及现有的金融服务企业对金融科技初创企业带来的创新机会的持续渴望。”

2022年澳大利亚亮点

  • 由于Block以279亿美元收购Afterpay,澳大利亚的金融技术投资达到创纪录的302亿美元。
  • 不包括Afterpay的交易,金融科技投资从2021年的30.1亿美元下降到22亿美元。
  • 2022年,澳大利亚的风险投资、私募和并购交易量下降到123笔,而2021年为187笔。

2022年全球亮点

  • 2022年全球金融科技投资额为1641亿美元,涉及6006项交易,低于2021年7321项交易的2389亿美元的历史最高水平。
  • 2022年,支付仍然是全球金融科技投资最强劲的领域,投资额为531亿美元,而2021年为571亿美元;监管科技是唯一逆势而上的领域,该领域的投资从2021年的118亿美元上升到2022年创纪录的186亿美元。
  • 对加密货币和区块链的投资从2021年的300亿美元下降到2022年的231亿美元。今年下半年的下降尤为明显,因为在5月Terra(Luna)崩盘和11月FTX破产后,该领域的审查明显回升。
  • 全球并购交易额从2021年的1051亿美元下降到2022年的739亿美元;全球风险投资从 1229 亿美元同比下降至 805 亿美元。PE增长投资下降幅度较小,从2021年的近110亿美元下降至2022年的97亿美元。
  • 2022 年,美洲地区吸引了686亿美元,涉及2786项交易其中美国占616亿美元,涉及2222项交易,而亚太地区吸引了505亿美元,涉及1227项交易,欧洲、中东和非洲地区吸引了449亿美元,涉及1977项。
  • 全球企业参与的风险投资从2021年的628亿美元下降到2022年的396亿美元。
  • 天使和种子阶段的交易规模中位数上升(从2021年的180万美元上升到2022年的240万美元),早期风险投资交易(从575万美元上升到600万美元),而后期风险投资交易则下降(从1500万美元下降到1390万美元)。

加密货币和区块链投资者将重点转移到机构用例和 GRC

对加密货币和区块链的投资从 2021 年的 300 亿美元下降到 2022 年的 231 亿美元。下降在今年下半年尤为明显,因为与消费者加密货币空间和加密货币交易所相关的投资者情绪在 Terra(Luna)之后暴跌H1’22 末期崩盘,加密货币对冲公司三箭资本在 7 月破产。随着消费者加密产品失去吸引力,投资者开始将注意力转向更广泛的基于区块链的解决方案和价值主张,包括机构用例和 GRC 应用程序。这可能会在 2023 年推动区块链领域更加多样化的投资。

2022年,美洲的金融技术投资为686亿美元,其中美国占了大部分(616亿美元)。相比之下,巴西吸引了18亿美元,加拿大吸引了13亿美元的金融技术投资。虽然美洲的总投资额同比下降,但天使和种子阶段的交易吸引了创纪录的45亿美元,比2021年的34亿美元有所增加。天使和种子阶段的交易的中位数也从240万美元上升到300万美元,同比增长。2022年,美洲也迎来了CVC参与投资的第二大年,投资额达182亿美元;其中美国占了149亿美元。

2022年亚太地区的金融科技投资上升至创纪录的505亿美元

亚太地区的金融科技投资在2021年略微攀升至新的历史高点,从2021年的502亿美元上升到2022年的505亿美元。Block在22年上半年以279亿美元收购了总部位于澳大利亚的先买后付公司Afterpay,占了这个总额的一半以上。分开看22年上半年和下半年的业绩,这一巨额交易的影响尤为明显,22年下半年的金融科技投资只有58亿美元,而22年上半年的投资额为446亿美元。

由于Afterpay的收购,澳大利亚以 302 亿美元的投资引领了亚太地区的金融科技投资。尽管与2021年的79亿美元相比有所下降,但印度的投资仍然强劲,达到60亿美元。新加坡的金融科技投资从34亿美元同比增涨上升到41亿美元,长。2022年,中国的金融科技投资仍然非常薄弱,只有7.7亿美元。

进入23年上半年,金融科技投资可能会保持低迷状态

由于困扰公共市场的宏观经济挑战看不到尽头,而且 IPO 窗口预计将在 2023 年上半年关闭,全球金融科技投资预计仍将相当低迷,甚至与22年下半年相比。虽然并购活动可能开始回暖,但交易规模可能会小得多,因为投资者在等待后期公司的估值稳定。除了所有金融技术垂直领域的B2B解决方案外,监管技术可能仍然是金融技术投资中最有弹性的部分之一。虽然随着投资者重新考虑他们的尽职调查过程和监管机构考虑收紧加密货币的规定,预计23年上半年对加密货币的投资将特别疲软,但基于区块链的解决方案的更广泛领域–包括机构用例、跨境支付、游戏和NFT–将可能获得投资者的额外关注。

尽管全球金融科技市场有任何短期的疲软,但鉴于许多不同司法管辖区正在发生的金融服务转型,以及全球越来越关注将金融服务产品嵌入其他行业,金融科技投资的长期前景仍然相当乐观。

“在过去的几年里,我们看到一波现金提升了澳大利亚的金融技术环境,有助于推动了大规模的创新,并创造了一个由活跃的初创企业、规模企业和成熟企业组成的繁荣和充满活力的生态系统,”毕马威澳大利亚金融技术主管Dan Teper说。”随着资本流动的正确,我们可以预期市场会出现一些合理化,一些企业难以吸引他们发挥全部潜力所需的资本。这反过来可能会导致未来几年的并购活动。无论如何,Afterpay的成功和金融服务中不断出现的创新机会意味着金融科技机会和投资将继续得到支持,即使我们无法达到前几年的创纪录水平。”

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