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2023金融科技并购将加剧

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金融科技研究公司Whitesight的一项新分析称,2022年金融科技行业开始进入一个重要的整合阶段,随着经济环境在通货膨胀率升高、利率提高和投资减少的情况下继续恶化,这一趋势将在今年加速。

在其年度金融科技并购综述中,Whitesight 审视了 2022 年的并购 (M&A) 活动,提供了各主要金融科技领域值得注意的交易摘要,并揭示了2022年出现的合并趋势。

根据该报告,2022 年是全球金融科技行业并购活动显着的一年,记录了 700 多笔交易,其中至少有 80 亿美元的交易。

2023金融科技并购将加剧

2022年十大金融科技并购交易,来源:《中国金融时报》。Whitesight, 2023年1月

分析发现,这些交易涉及大型公司和中型公司,它们都希望利用规模经济,扩大范围并获得额外的技术能力。

Equitable Bank、Razorpay、Bakkt、Sage、Chetwood 和 ShopBack 等公司都采取了收购战略,以帮助他们拓展海外业务、增加市场份额、扩大产品范围并挖掘新的商机。

  • 加拿大挑战者银行 Equitable Bank在 2 月收购了竞争对手 Concentra Bank,以增强其规模、能力、人才和技术;
  • 数字资产公司 Bakkt于 11 月引进了APEX Crypto,这是一个用于综合加密货币交易的交钥匙平台,以加强其加密货币产品的供应,并将其足迹扩大到更多的客户垂直领域,包括金融科技公司、交易应用程序平台和新银行;
  • 来自印度的领先支付公司Razorpay在2月收购马来西亚金融科技创业公司Curlec,进入东南亚市场。

这些收购是在充满挑战的宏观经济环境引发全球风险投资 (VC) 资金回撤并迫使投资者在公开市场低迷的情况下大幅降低投资步伐的背景下进行的。

对金融稳定的需求促使许多规模较小、知名度较低的公司争先恐后地与其他公司合并,以获得额外的资本和其他资源来维持生计。

2022年的金融技术整合也是由在职者为获得新技术和在快速发展的金融环境中保持竞争力而做出的努力推动的。这些公司收购创新的金融科技初创公司,以获得其技术能力、业务专长以及进入新的客户群。

  • 包括Visa、巴克莱、摩根大通和高盛在内的金融机构都参与了并购,以推动其在开放银行、抵押贷款、数字银行、数字支付和财富管理方面的战略
  • Visa于 3 月完成了对开放银行初创公司 Tink 的 20 亿美元收购,这是今年第四大并购交易;
  • 摩根大通于 9 月收购了云原生支付技术公司 Renovite,以实现其支付基础设施的现代化并增强其商户收单能力;
  • 高盛在4月完成了对NextCapital集团的收购,此举旨在帮助该银行通过个性化管理账户和数字建议加速向日益增长的固定缴费(DC)退休市场拓展服务。

数字银行、数字支付和金融科技基础设施引领并购活动

分析发现,在所有金融科技领域,整合在三个类别中最为引人注目,即数字银行、数字支付和金融科技基础设施。

在数字银行领域,并购活动主要是由挑战者在本地和国外市场寻求收购竞争对手来扩大其足迹和市场份额,同时也是为了获得新的产品和服务,如贷款和商业解决方案。

在丹麦,基于移动的数字银行Lunar在2022年进行了几次收购,在3月抢走了挪威数字银行Instabank,在7月抢走了丹麦全栈式支付平台Paylike。

在法国,为中小型企业 (SME) 和自由职业者提供服务的数字财务管理提供商 Qonto在 7 月收购了德国竞争对手 Penta,以推动其向欧洲国家的扩张。

在南非,数字银行 TymeBank于 12 月完成了对 Retail Capital 的收购,此举旨在通过中小企业贷款加强其商业银行服务。

与数字银行一样,数字支付领域的并购交易主要集中在扩大产品组合和获得新的技术能力,如在线支付、账户到账户(A2A)支付、先买后付(BNPL)和奖励。

此类交易包括印度支付技术公司 Pine Labs 收购综合在线支付和计费服务提供商 Qfix;银行即服务 (BaaS) 公司 Bloc 收购金融科技基础设施提供商 Orchestrate;新加坡新银行 INFT 收购消费者汇款业务 MyCash。

在金融科技基础设施方面,包括开放银行、BaaS、核心银行、绿色金融科技和环境、社会与治理 (ESG) 技术以及财富科技在内的细分领域引起了科技巨头和行业领导者的浓厚兴趣。

Visa 以 20 亿美元收购开放式银行平台 Tink(年度第四大)等交易证明了这一趋势;苹果收购Credit Kudos(一家开发软件的初创公司,利用消费者的银行数据对贷款申请进行更明智的信用检查);以及纳斯达克收购Metrio(一家软件即服务(SaaS)气候技术公司)。

Whitesight预测,金融科技行业的整合阶段预计将在未来几年内继续进行。报告称,尽管这可能会导致短期的混乱,但最终会形成一个强大的、更有弹性的金融科技行业,使其更有能力抵御未来的逆风。

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