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新加坡的金融科技股权融资出现小幅下降

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DealStreetAsia 和 Enterprise Singapore 发布的一份新报告显示,新加坡金融科技股权融资活动在 2022 年有所下降,投资价值下降了 8%,交易数量下降了近 26%。

这些发现与去年观察到的全球趋势一致,由于市场不稳定、地缘政治动荡和对对经济衰退的隐忧下,全球金融科技资金从2021年的记录下滑了35%。

2023年3月1日发布的《2022 年新加坡风险投资概况》报告研究了这个城市国家的风险投资 (VC) 市场活动,分享了新加坡和其他主要东南亚市场的关键数据和增长指标。

根据该报告,2022年金融科技股权融资总额为35亿美元,比2021年的38.1亿美元下降8%。金融科技交易的数量也在下降,从2021年的216笔下降到去年的160笔。

新加坡的金融科技股权融资出现小幅下降

2021 年和 2022 年新加坡智能国家和数字经济主题下的顶级垂直行业,来源: 2022年新加坡风险投资前景,新加坡企业发展局,2022年新加坡风险资金状况,新加坡企业局,DealStreetAsia,2023年3月

尽管经济下滑,金融科技仍然是新加坡投资者青睐的创业领域,占 2022 年筹集的所有股权融资的 31% 以上。

数据显示,去年金融科技的大部分股权融资活动都是由 1 亿美元及以上的大型融资活动推动的。这些交易不仅是新加坡记录的最大交易之一,也是更广泛的东南亚地区的最大交易。

新加坡的金融科技股权融资出现小幅下降

2022 年东南亚股权融资交易前20名,资料来源:《2022年新加坡风险融资状况》,新加坡企业发展局,DealStreetAsia,2023年3月: 2022年新加坡风险融资状况,新加坡企业局,DealStreetAsia,2023年3月

这些交易包括 Coda Payments 的6.9亿美元C轮融资、Amber Group 的 5 亿美元 B+ 和 C 系列、Oona Insurance 的 3.5 亿美元股权融资以及 Bolttech 的 3 亿美元B轮融资

Coda Payments 为数字产品和服务以及数字出版商提供跨境货币化解决方案。该公司成立于 2011 年,估值为 25 亿美元,并表示将利用募资所得扩展到更多地区。

Amber Group 是一家数字资产公司,经营涵盖投资、融资和交易的全方位服务。该公司估值为 30 亿美元,去年获得了2亿美元和3亿美元的融资。

Oona Insurance是一个泛东南亚数字综合保险平台。该公司致力于成为该地区卓越的数字优先和以零售为重点的一般保险平台,计划推出旅游和健康等新产品,并表示将利用所得资金建立一个新的技术栈,以提高客户体验。

Bolttech 是一家领先的嵌入式保险提供商,在整个亚洲和欧洲以及美国的30多个市场运营。这家估值15亿美元的公司表示,它将利用B轮融资的资金来推动其持续的全球增长。

股权融资仍然强劲

在经历了丰收的 2021 年之后,新加坡的风险投资融资活动在 2022 年减弱,年度交易量下降 11%,总交易价值下降 3%。

新加坡的金融科技股权融资出现小幅下降

2020 年、2021 年和 2022 年新加坡的交易量和价值,资料来源:2022年新加坡风险资金状况,新加坡企业局,DealStreetAsia,2023年3月

尽管有所回落,但2022年是新加坡第二好的一年,该国保持了其作为东南亚风险投资首选目的地的领先地位,占该地区六个最大经济体记录的总交易量的 56%,并且交易总额的 64%。

数据显示,总体而言,新加坡的降幅远低于印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南,这些国家的资金同比下降了 42%。这表明,与该地区的其他地方相比,在这个城市国家获得资金要容易得多。

新加坡的金融科技股权融资出现小幅下降

2022 年每个市场的交易量和价值份额,资料来源:2022 年新加坡风险投资格局,Enterprise Singapore,DealStreetAsia,2023 年 3 月

该研究着眼于四个战略领域,指出在智能国家和数字经济类别中的交易活动依然强劲。2022 年,该领域继续保持增长轨迹,总交易额同比增长 3%。

智能国家和数字经济是指旨在让消费者和企业为数字空间中的机遇做好准备的能力。它包括金融科技、游戏、电子商务、软件和 IT、网络安全和数据分析等行业。

城市解决方案和可持续性是去年融资增长的另一个领域,总交易价值从 2021 年的 3.1 亿美元翻了一番,到 2022 年达到 6.2 亿美元。

新加坡的金融科技股权融资出现小幅下降

新加坡按主题划分的风险投资,资料来源:2022 年新加坡风险投资格局,新加坡企业发展局,DealStreetAsia,2023 年 3 月

最后,报告中强调的另一个趋势是新加坡深度科技行业的崛起。报告称,尽管该领域的交易量 (-36%) 和价值 (-23.5%) 有所下降,但深度技术初创企业通过获得后期风险投资资金,成功达到了更高的成熟度。

例如,它指出,两家生物医学技术公司 Biofourmis 和 MiRXES 分别获得了 3.2 亿美元的 D 系列和 8700 万美元的 C 系列。此外,去年至少有七家初创公司完成了 B 轮融资。

随着投资者兴趣的增加、政府的持续支持以及新加坡强大的基础设施,这个城市国家的深度科技初创公司今年有望实现增长。这个城市国家的深层科技初创企业今年将得到发展。报告总结说,这些公司有望成为当地科技生态系统中更加重要的支柱。

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