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2023 年亚洲支付趋势概览

支付合集9个月前发布 arylin
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全球金融技术领导者FIS的一份新报告称,2022年,数字钱包和账户对账户(A2A)支付的使用在亚太地区继续增长,这一趋势因COVID-19大流行病和实时支付系统的扩展而加速

消费者热衷于替代性信贷产品,包括先买后付(BNPL)安排和销售点(POS)融资,显示了消费者信贷需求的扩大。

另一方面,在无现金政策和政府努力的推动下,现金使用量继续下降。

这些是来自今年FIS全球支付报告Worldpay的主要发现。该报告研究了 2022 年全球40个市场的消费者在店内和在线支付方式,分享了主要支付趋势,并预测了支付方式份额和市场规模的未来情况,揭示了亚太地区出现的几个主要趋势,包括数字钱包的兴起,BNPL 的采用增加以及实时支付的蓬勃发展。

一 数字钱包在亚太地区快速增长

中国历来是该地区数字钱包使用的领导者,但 FIS 的研究结果表明,亚太地区的其他国家正在迅速追赶。

2018 年至 2023 年间,亚太地区(不包括中国)的数字钱包在电子商务交易额中的份额增加了一倍多在销售点(POS)的支付交易额中的份额增长了六倍。

去年,在报告涵盖的14个亚太市场中,数字钱包在中国、印度、印度尼西亚、菲律宾和越南这5个市场成为电子商务交易中最受欢迎的支付方式。

展望未来,FIS 预计数字钱包将在亚太地区继续增长,从 2018 年仅占电子商务交易额的 12% 上升到 2026 年的 36%,从仅占 POS 交易额的 3% 上升到 30%到 2026 年的百分比。

2023 年亚洲支付趋势概览

2018-2026年亚太地区数字钱包占交易额的份额,不包括中国,资料来源:Worldpay from FIS Global Payments Report 2023

2022 年,中国仍然是亚太地区最大的数字钱包用户,钱包占电子商务交易额的 81% 和 POS 交易额的 56%。

在印度,虽然现金在几年前还占主导地位,在2019年占POS交易价值的71%,但大流行和该国实时支付系统联合支付接口(UPI)的巨大同期成功,使消费者的习惯转向数字支付。2022年,数字钱包占电子商务交易额的50%,占POS交易额的35%。

跟随全球趋势,印度尼西亚也看到大部分现金份额转移到数字钱包。2019 年,钱包交易额仅占 POS 交易额的 6%,到 2022 年,钱包交易额占 POS 交易额的 28%。去年,它们是电子商务市场的主要支付方式,占总交易额的 39%。这种显着的增长没有放缓的迹象,预计到2026年,数字钱包交易价值在POS上的年复合增长率为22%,在电子商务中的年复合增长率为21%。

二 印度和东南亚引领亚太电子商务浪潮

2022年,亚太地区仍然是全球最大的电子商务市场,总交易额近4.2万亿美元,占全球电子商务市场的近一半。这一数字比 2021 年的 3 万亿美元增长了 41.5%,显示了过去一年电子商务在该地区的快速增长。

2023 年亚洲支付趋势概览

2018-2026f 全球电子商务交易额,十亿美元,来源:The Worldpay,来自 FIS 2023 年全球支付报告,2023 年 3 月

在亚太地区,预计到2026年,东南亚和印度将迎来该地区最强劲的电子商务增长,其中菲律宾(18%)、印度尼西亚(17%)、印度(16%)、马来西亚(16%)和越南(15%)的年增长率最大。

2023 年亚洲支付趋势概览

2022-2026 年电子商务复合年增长率 (CAGR),来源:Worldpay,来自 FIS 2023 年全球支付报告,2023 年 3 月

三 BNPL 在电子商务交易中越来越受欢迎

与其他地区一样,亚太地区在 2022 年继续看到 BNPL 安排的使用增加,这一趋势是由有利的市场因素推动的,包括低信用卡普及率和大量无银行账户人口。

在整个地区,澳大利亚是 2022 年 BNPL 的最大采用者,BNPL 安排占电子商务交易价值的 14%,为亚太地区最高。澳大利亚在 POS 融资方面也处于领先地位,2022 年 BNPL 占 POS 交易价值的 7%。

新西兰在采用BNPL方面排名第二,2022年,BNPL安排占电子商务交易额的10%,占店内消费的2%。

在东南亚,新加坡的BNPL安排使用率最高,在2022年占所有电子商务支出的5%。

中国、印度和印度尼西亚紧随其后,2022 年 BNPL 占这些市场所有电子商务交易额的 4%。

中国的 BNPL 行业由包括蚂蚁集团、京东金融和腾讯在内的互联网领导者领导。

印度有一个新兴的 BNPL 市场,包括本地和全球品牌,例如 Flipkart Pay Later、Amazon Pay Later、Paytm Postpaid、ePayLater 和 ZestMoney。

报告称,印度尼西亚拥挤的BNPL市场有一个令人印象深刻的本地供应商名单,包括Akulaku、GoPayLater、Kredivo和Traveloka PayLater,以及新加坡电子商务公司Shopee的SPayLater和新加坡BNPL供应商Atome。

四 POS 的现金使用量继续下降

2022 年,亚太地区的现金使用量继续下降,这一趋势因 COVID-19 大流行以及移动支付的普及和二维码的使用而加速。报告称,到 2026 年,亚太地区的现金使用量预计将下降一半,仅占 POS 交易价值的 8%。

越南、泰国和印度尼西亚将见证最大幅度的下降。

在越南,预计到 2026 年现金交易将占所有 POS 交易额的 21%,比 2022 年下降 26 %。

在泰国,预计2026年现金在POS机交易额中的份额将下降24个百分点至32%。

而在印度尼西亚,POS 交易中现金使用的份额预计将下降 22 个百分点,达到 POS 交易价值的 23%。

2023 年亚洲支付趋势概览

2022-2026年现金占POS机交易额的百分比f,资料来源:Worldpay,来自 FIS 2023 年全球支付报告,2023 年 3 月

五 实时支付的领导者

在亚太地区,实时支付计划在过去几年中不断涌现。这些计划现在越来越相互关联。例如,新加坡的PayNow系统与印度的UPI、马来西亚的DuitNow和泰国的PromptPay相连。印度尼西亚、马来西亚和泰国也通过其二维码支付系统进行连接。

而在2022年11月,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的中央银行同意加强支付连接方面的合作,以支持实时跨境支付。

作为合作的一部分,这些东盟国家在本月初加入了Project Nexus。该计划由国际清算银行 BIS 牵头,旨在将国内实时支付系统相互连接起来,以实现即时跨境交易。

实时支付系统的普及推动了亚太地区 A2A 交易的兴起。例如,在泰国,PromptPay 已经推动 A2A 支付成为该国领先的在线支付方式,占 2022 年所有电子商务交易额的 42%,而 2021 年仅为 38%。同样,马来西亚的 DuitNow 实时支付系统也推动了 A2A 交易的使用,在2022年占所有网上购物的37%。

2023 年亚洲支付趋势概览

2021-2026年A2A在电子商务交易额中的份额f,资料来源:Worldpay,来自 FIS 2023 年全球支付报告,2023 年 3 月

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