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印度金融科技公司的风险投资资金同比下降 57.6%

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私人市场数据平台Tracxn的最新报告显示,2024年第一季度,印度金融科技公司获得的风险投资 (VC) 资金大幅下降,同比下降了57.6%,令人震惊。

本季度,印度金融科技公司仅获得了5.508亿美元的风险投资,与去年同期的13亿美元相差甚远。交易数量也有所下降,从2023年第一季度的56轮减少到2024年第一季度的33轮。

印度金融科技公司的风险投资资金同比下降 57.6%

印度季度金融科技风险投资,来源:金融科技 – 2024年第一季印度季度融资报告,Tracxn,2024 年 4 月

Tracxn 的《金融科技——印度季度融资报告》中提供的数据显示,金融科技融资在 2023年继续呈下降趋势,延续了上一年开始的趋势

Tracxn 的数据显示,2023年,印度金融科技公司通过143轮融资获得了约20亿美元的风险投资,低于2022年的54亿美元(同比下降了63%)和503笔交易(同比下降了71.6%)。2021年,该行业达到顶峰,通过611轮融资吸引了创纪录的84亿美元资金。

印度金融科技公司的风险投资资金同比下降 57.6%

印度年度金融科技风险投资资金,来源:Geo 年度报告 – Fintech,Tracxn,2024年1月

2022年,随着投资者在利率飙升、全球经济衰退和地缘政治紧张局势下,投资者变得更加谨慎,金融科技资金从2022年开始就减少了。

市场情报和商业分析平台CB Insights的数据显示,2022年,全球金融科技风险投资同比下降44%,较2021年的 历史最高点1408亿美元同比下降了44%。这一趋势在2023年仍在延续,下降了50%,降至392亿美元,达到 2017年以来的最低水平。

印度金融科技公司的风险投资资金同比下降 57.6%

年度金融科技股权融资和交易,来源:2023年金融科技状况,CB Insights,2024年1月

在印度,2023年金融科技风险投资资金下降的一个因素是价值1亿美元及以上的大型融资轮数量减少。报告称,去年该行业仅完成了五笔大型融资:数字支付公司PhonePe完成了6.23亿美元 D 轮融资;企业对企业 (B2B) 软件即服务 (SaaS) 提供商 Perfios完成了2.29亿美元 D 轮融资;保险科技初创公司 InsuranceDekho完成了1.5亿美元的 A 轮融资由数字借贷专家 KreditBee完成了1.2亿美元 D 轮融资;在线供应链融资平台Mintifi完成了1.1亿美元D轮融资。

2024 年第一季度,投资者青睐后期投资,占所有金融科技投资的71.5%(3.94亿美元),占所有交易的18%(6 轮)。这与上一季度相比显着增加,上一季度后期融资仅占金融科技风险投资资金的23% 和交易数量的9%。

印度金融科技公司的风险投资资金同比下降 57.6%

印度季度金融科技融资趋势,来源:金融科技 – 印度季度融资报告 2024 年第一季度,Tracxn,2024年4月

从行业趋势来看,数据显示,另类贷款是2024年第一季度最大的金融科技领域,在该季度共获得4.91亿美元。其次是监管科技(1.07亿美元)、银行科技(8550万美元)和支付科技(2110万美元)。

Y Combinator 是2024年第一季度印度金融科技领域最活跃的加速器/孵化器,而 Peak XV Partners 是最活跃的早期投资者。最后,Elev8、UC-RNT Fund 和 Epiq Capital Advisors 是这一时期后期金融科技融资的顶级投资者。

印度的金融科技行业

印度拥有世界上最大、最具活力的金融科技产业之一。根据波士顿咨询集团(BCG)的数据,就资金、交易量和金融科技实力而言,印度是全球第三大、增长最快的金融科技市场之一。

2020年至2023年间,印度金融科技行业取得了显着增长,复合年增长率(CAGR)达到14%,为全球最高。截至2023年7月,印度拥有10,244 家金融科技公司,仅次于美国(34,034家)和英国(12,775家)。

在金融科技融资方面,印度排名全球第三,2018年至2023年期间,共有2,236笔交易,累计融资250亿美元。

印度金融科技公司的风险投资资金同比下降 57.6%

全球顶级金融科技市场,来源:《2023 年金融科技联盟状况》,波士顿咨询集团,2023年9月

据估计,2022年印度金融科技公司创造了170 亿美元的收入。到2030年,这一数字预计将达到惊人的1900亿美元,复合年增长率为35.2%。

印度金融科技公司的风险投资资金同比下降 57.6%

2030年印度金融科技收入预测,来源:2023年金融科技联盟状况,波士顿咨询集团,2023年9月

尽管这些指标令人印象深刻,但2023年全球风险投资资金收缩和经济不确定性导致在印度注册成立的金融科技初创公司数量减少。

并购交易采购平台Growthpal公布的数据显示,2023年印度注册成立的金融科技初创企业数量较2021年减少了72.6%,较2022年减少了55.55%。去年只有20家金融科技初创企业注册成立,而 2021年和 2022年分别为73和45。

为了支持金融科技行业和更广泛的创业生态系统,联邦财政和企业事务部长 Nirmala Sitharaman上个月在议会2024-25年中期预算期间提议创建一个1万亿印度卢比(120亿美元)的基金。该部长表示,该基金旨在促进私人技术投资,为“精通技术的年轻人开创一个黄金时代”。

该基金将以50年无息贷款的形式建立,并将提供长期限融资或再融资、贷款期限长,利率低或为零。

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