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越南数字金融格局:银行在不断变化的竞争中取得进展

新闻头条2周前更新 tutu
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     最新报告显示,随着新参与者的涌现、老牌参与者的衰落以及传统银行的崛起,越南的数字金融格局正在发生显著转变。一项针对 1,500 多名消费者的调查结果显示,2022 年第四季度,Grab 的 Moca以 8% 的普及率成为越南第六大最常用的数字金融平台。然而,到 2023 年第四季度,Moca 已跌出前列,被传统银行的移动应用取代。

数据显示,这些现有企业表现强劲,总体渗透率达到 23%,稳居第五的位置。

越南数字金融领域的这种转变表明,银行不仅通过增强其数字化能力来应对金融科技公司带来的挑战,而且还凸显了客户向手机银行的重大转变。

越南数字金融格局:银行在不断变化的竞争中取得进展

(越南顶级电子钱包(按普及率划分)(%),资料来源:《The Connected Consumer》2022 年第四季度报告,决策实验室,2023 年 2 月)

这也反映出数字金融平台在越南的受欢迎程度,加剧了服务提供商之间的竞争。上个月,Grab 宣布将从 2024 年 7 月 1 日起停止其 Moca 电子钱包服务的运营。该公司表示,经过仔细评估后做出了这一决定,这是其重组战略的一部分,重点是实现“可持续增长”。

支付领域竞争加剧也刺激了银行业的创新。越南国家银行 (SBV)估计,至少 96% 的越南银行已经制定了数字化转型计划,92% 的银行已经开发了互联网和移动应用服务。

例如,越南农业和农村发展银行(Agribank)于 2022 年部署了 Agribank Digital,这是一套旨在增加农村地区金融服务机会的数字工具和设备。每台 Agribank Digital 机器都配备了银行交易办公室的功能,例如身份识别、生物特征信息注册、开户和发卡、电子银行服务、贷款申请和金融交易。

与此同时,军事银行 (MB) 自 2018 年以来通过与 IBM 的战略合作实施了数字化转型战略。该战略围绕“自助服务”和“一站式应用”模式,旨在为个人和企业创造便利和灵活性。MB 数字银行业务总监 Vu Thanh Trung于 2023 年 12 月告诉越南通讯社 (VNA),该银行平均每年在数字化转型上花费约 5000 万美元。

SBV估计,截至 2022 年底,越南银行业已在数字化转型上投资超过 15 万亿越南盾(6.176 亿美元)。

MoMo 和 ZaloPay 仍保持领先地位,但渗透率有所下降

2023 年第四季度,Connected Consumer 调查结果显示,MoMo 和 ZaloPay 仍然是越南最大的数字金融平台,渗透率分别为 62% 和 45%。不过,这些数字比 2022 年第四季度分别下降了 6 个百分点和 9 个百分点。

总体而言,主要数字金融平台的使用率在两个时期内有所下降,与 2022 年第四季度相比,Viettel(-5 点)、ShopeePay(-4 点)和 VNPay(-2 点)的渗透率也有所下降。

越南数字金融格局:银行在不断变化的竞争中取得进展

(越南顶级数字金融平台按渗透率(%)排名,来源:《The Connected Consumer》2023 年第四季度报告,决策实验室,2024 年)

这是在 2023 年 8 月 Apple Pay 进入越南市场之际推出的。Apple Pay 是一种移动支付服务,允许用户亲自、在 iOS 应用和网络上付款。它数字化并可以在具有非接触式功能的销售点 (POS) 终端上取代信用卡或借记卡芯片和 PIN 交易。

在推出时,越南的主要银行,包括 ACB、MB、Sacombank、Techcombank、Vietcombank 和 VPBank,都支持 Apple Pay,并允许其客户申请虚拟借记卡以添加到数字钱包中。阿迪达斯、乐天玛特、麦当劳、星巴克和 Shopee 等商家也已采用 Apple Pay。

据最新估计,全球 Apple Pay 用户超过 5 亿,在 iPhone 上激活了这项服务。Statista 的消费者洞察报告显示,英国是 Apple Pay 普及率最高的国家,其次是加拿大、美国和澳大利亚。

越南数字金融格局:银行在不断变化的竞争中取得进展

(截至 2024 年 4 月,全球各国 Apple Pay 在线支付或 POS 使用情况,来源:Statista,2024 年 4 月)

在越南,Apple Pay 到 2023 年第四季度的普及率达到了 7%。除了与本地和区域移动支付和数字钱包服务竞争外,Apple Pay 还要与其他科技巨头提供的平台竞争,包括2017 年在越南推出的Samsung Pay 和 2022 年 11 月推出的Google Pay(原名 Google Wallet)。

目前,共有 51 家非银行机构获得 SBV许可,在市场上提供中介支付服务。

越南数字金融领域数字支付的崛起

SBV 的数据显示,受全球最快数字化转型速度的推动,数字支付在过去四年中增长了 40%。目前,约 90% 的银行交易都是通过数字渠道处理的,74.6% 的成年人拥有银行账户。

据越通社报道,非现金支付也实现了显着增长,截至 2022 年底,共有 82 家信贷机构提供基于互联网的支付服务,51 家信贷机构提供移动支付服务。

根据决策实验室的调查,账单支付、转账和二维码支付是越南数字金融平台最常用的功能,费用跟踪和储蓄也很受欢迎。

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(数字金融平台上最常用的功能,来源:《互联消费者》2023 年第四季度报告,决策实验室,2024 )

截至 2023 年 3 月,全球已开设约 371 万个移动货币账户,其中 70% 以上位于农村和贫困地区。

越南于2020年启动了国家金融包容性战略,目标是到2025年将拥有银行账户的成年人比例提高到80%。该战略旨在确保个人和企业,特别是低收入和弱势群体以及微型、小型和中型企业(MSMEs),能够以便捷的方式和可承受的价格获得支付、汇款、储蓄、信贷和保险等基本金融产品和服务。

该计划的目标是在全国至少 50% 的乡镇设立金融服务办事处,并确保 25-30% 的成年人在信贷机构拥有储蓄账户。此外,该计划还旨在每年将非现金交易数量提高 20-25%,到 2025 年将保险费收入提高到国内生产总值的 3.5% 左右。

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