越南数字金融格局：银行在不断变化的竞争中取得进展

最新报告显示，随着新参与者的涌现、老牌参与者的衰落以及传统银行的崛起，越南的数字金融格局正在发生显著转变。一项针对 1,500 多名消费者的调查结果显示，2022 年第四季度，Grab 的 Moca以 8% 的普及率成为越南第六大最常用的数字金融平台。然而，到 2023 年第四季度，Moca 已跌出前列，被传统银行的移动应用取代。

数据显示，这些现有企业表现强劲，总体渗透率达到 23%，稳居第五的位置。

越南数字金融领域的这种转变表明，银行不仅通过增强其数字化能力来应对金融科技公司带来的挑战，而且还凸显了客户向手机银行的重大转变。

(越南顶级电子钱包（按普及率划分）（%），资料来源：《The Connected Consumer》2022 年第四季度报告，决策实验室，2023 年 2 月)

这也反映出数字金融平台在越南的受欢迎程度，加剧了服务提供商之间的竞争。上个月，Grab 宣布将从 2024 年 7 月 1 日起停止其 Moca 电子钱包服务的运营。该公司表示，经过仔细评估后做出了这一决定，这是其重组战略的一部分，重点是实现“可持续增长”。

支付领域竞争加剧也刺激了银行业的创新。越南国家银行 (SBV)估计，至少 96% 的越南银行已经制定了数字化转型计划，92% 的银行已经开发了互联网和移动应用服务。

例如，越南农业和农村发展银行（Agribank）于 2022 年部署了 Agribank Digital，这是一套旨在增加农村地区金融服务机会的数字工具和设备。每台 Agribank Digital 机器都配备了银行交易办公室的功能，例如身份识别、生物特征信息注册、开户和发卡、电子银行服务、贷款申请和金融交易。

与此同时，军事银行 (MB) 自 2018 年以来通过与 IBM 的战略合作实施了数字化转型战略。该战略围绕“自助服务”和“一站式应用”模式，旨在为个人和企业创造便利和灵活性。MB 数字银行业务总监 Vu Thanh Trung于 2023 年 12 月告诉越南通讯社 (VNA)，该银行平均每年在数字化转型上花费约 5000 万美元。

SBV估计，截至 2022 年底，越南银行业已在数字化转型上投资超过 15 万亿越南盾（6.176 亿美元）。

MoMo 和 ZaloPay 仍保持领先地位，但渗透率有所下降

2023 年第四季度，Connected Consumer 调查结果显示，MoMo 和 ZaloPay 仍然是越南最大的数字金融平台，渗透率分别为 62% 和 45%。不过，这些数字比 2022 年第四季度分别下降了 6 个百分点和 9 个百分点。

总体而言，主要数字金融平台的使用率在两个时期内有所下降，与 2022 年第四季度相比，Viettel（-5 点）、ShopeePay（-4 点）和 VNPay（-2 点）的渗透率也有所下降。

(越南顶级数字金融平台按渗透率（%）排名，来源：《The Connected Consumer》2023 年第四季度报告，决策实验室，2024 年)

这是在 2023 年 8 月 Apple Pay 进入越南市场之际推出的。Apple Pay 是一种移动支付服务，允许用户亲自、在 iOS 应用和网络上付款。它数字化并可以在具有非接触式功能的销售点 (POS) 终端上取代信用卡或借记卡芯片和 PIN 交易。

在推出时，越南的主要银行，包括 ACB、MB、Sacombank、Techcombank、Vietcombank 和 VPBank，都支持 Apple Pay，并允许其客户申请虚拟借记卡以添加到数字钱包中。阿迪达斯、乐天玛特、麦当劳、星巴克和 Shopee 等商家也已采用 Apple Pay。

据最新估计，全球 Apple Pay 用户超过 5 亿，在 iPhone 上激活了这项服务。Statista 的消费者洞察报告显示，英国是 Apple Pay 普及率最高的国家，其次是加拿大、美国和澳大利亚。

(截至 2024 年 4 月，全球各国 Apple Pay 在线支付或 POS 使用情况，来源：Statista，2024 年 4 月)

在越南，Apple Pay 到 2023 年第四季度的普及率达到了 7%。除了与本地和区域移动支付和数字钱包服务竞争外，Apple Pay 还要与其他科技巨头提供的平台竞争，包括2017 年在越南推出的Samsung Pay 和 2022 年 11 月推出的Google Pay（原名 Google Wallet）。

目前，共有 51 家非银行机构获得 SBV许可，在市场上提供中介支付服务。