印度储备银行报告称，在全球范围内，金砖国家在无现金支付总额中的贡献比发达国家更大（BIS，2024 年），2023年，印度在全球实时支付量中占 48.5%，居世界首位。
印度储备银行的新报告强调，印度的实时支付量，领先于世界其他地区。通过移动货币和数字平台进行的全球汇款越来越多，预计到2023年将增加到8573亿美元，其中印度（1153亿美元）、墨西哥（662亿美元）、中国（495亿美元）和菲律宾（391亿美元）位居前列。
根据ACI Wordwide报告，2023年全球实时支付交易量达2662亿笔，较去年同期增长了42.2%。其中印度在占全球实时支付的48.5%，随后是巴西（14%）、泰国（8%）、中国（7%）和韩国（3%）。
- 到2028年，全球实时交易量预计将达到5751亿笔，复合年增长率(CAGR)为16.7%（2023至2028年）。同样到2028年，实时支付量预计将占全球所有电子支付量的27.1%。
- 印度继续主导全球实时支付市场，2023年交易量达到了1293亿笔，超过全球其余前十大实时支付市场的总和。目前，在印度的所有电子支付中，84%为实时支付。
- 2023年，巴西的实时支付交易量将达到374亿笔，同比大增77.9%。巴西是拉美地区无可争议的实时支付领导者，占该地区所有交易量的75%
- 亚太地区是全球最大的实时支付市场，2023年交易量将达到1858亿笔，占该地区电子支付总量的24.0%，预计到2028年，该地区的实时交易量将超过3515亿笔，2023-2028年复合年增长率为13.6%。
- 中东是全球增长最快的实时支付市场，预计该地区的2023-2028年复合年增长率为28.8%，到2028年，交易量有望从8.55亿笔增至30亿笔。
- 到2028年，即时支付预计将占欧洲所有电子支付的13%，高于2023年的8%。
- 北美是一个值得关注的主要增长市场（主要原因在于美国于2023年推出了FedNow服务），预计2023-2028年复合年增长率将达到27.1%。
- 尼日利亚是非洲公认的实时支付领导者，也是另一个主要增长市场。2023年，该国的交易量达到79亿笔；同年，实时支付在其所有电子支付中的份额达到82.1%，令人印象深刻。
二 印度的数字革命
数字经济约占印度 GDP 的十分之一，根据2014年以来的增长率，预计到2026年将增长到 GDP 的五分之一。根据印度储备银行的数据，2017-2024年期间，数字支付交易量的复合年增长率 (CAGR) 为 50%，金额的复合年增长率 (CAGR) 为 10%，2023-2024 年涉及1640亿笔交易，价值5100亿美元。
报告指出，印度处于数字化的前沿，不仅拥抱金融科技（fintech），还拥抱印度堆栈（India Stack），其中包括生物特征识别、统一支付接口（UPI）、移动连接、数字储物柜和基于同意的数据共享。
数字化使金融服务业的参与者范围多样化，各国金融科技公司的数量显著增加。金融科技公司正在吸引来自各类投资者的资金，导致2023年全球金融科技投资总价值达到610亿美元。印度是近年来金融科技资金最多的国家之一，2023年资金流入量达26亿美元（Tracxn，2024b）。除了金融科技公司外，大型科技公司也进入了金融业。
随着数字支付系统的进步，以及金融科技和大型科技公司在金融领域的不断增长，正在结构性地改变全球信贷市场。金融科技和大型科技公司的贷款从 2015 年的 1320 亿美元和 220 亿美元稳步增长到 2019 年的 2230 亿美元和 5720 亿美元，预计到 2023 年，大型科技公司的信贷将达到 1 万亿美元，这表明传统贷方和新参与者之间的竞争加剧。
三 印度数字支付增长预测
根据普华永道印度公司最近的一份报告，未来几年印度的数字支付市场将进一步增长。到 2028-29 财年，数字交易量将增长两倍以上，从 2023-24 财年的1590亿笔增至4810亿笔。同期，这些交易的总价值将翻一番，从262万亿卢比（3.2万亿美元）增至577万亿卢比（6.9万亿美元）。
印度的数字支付市场，资料来源：《印度支付手册 – 2024-2029》，普华永道印度，2024 年 8 月
普华永道印度公司预计，到 2028-29 财年末，UPI 每日交易量将从 2023-24 财年的3.59亿笔增至14 亿笔。届时，UPI 交易总量预计将达到4390亿笔，交易额达到483万亿印度卢比（5.8万亿美元）。
印度的 UPI 交易，资料来源：《印度支付手册 – 2024-2029》，普华永道印度，2024 年 8 月
印度的信用卡市场也有望实现大幅增长。过去五年，该行业的信用卡发行量增长了100%，预计未来五个财年内也将实现同样的增长。到 2028-29 财年，活跃的信用卡数量预计将翻一番，达到2亿张，复合年增长率 (CAGR) 为15%。
印度的信用卡和借记卡，资料来源：《印度支付手册 – 2024-2029》，普华永道印度，2024 年 8 月
就交易量和交易额而言，信用卡使用量预计将大幅增加。预计交易笔数将增长21%，总交易额将增长 18%，到 2028-29 财年，预计交易笔数将达到90 亿笔，总支出将超过40万亿印度卢比（4765亿美元）。
印度的信用卡交易，资料来源：《印度支付手册 – 2024-2029》，普华永道印度，2024 年 8 月
四 印度新兴的数字支付趋势
普华永道印度报告还探讨了数字支付领域的新兴趋势，重点关注新的支付工具、行业利益相关者的未来机遇以及未来五年不断变化的监管环境。
在过去十年的发展势头的基础上，印度的数字支付领域预计将经历加速、持续和强劲的增长。这一增长将由针对终端客户和商家的产品创新所推动，重点是可持续的利润率、拓展新市场和加强监管。
新兴支付模式的创新，包括 UPI Lite、UPI 上的信用卡、虚拟信用卡、积分支付、商业支付和商户收购，将继续推动增长，尤其是与 UPI 挂钩的信用卡将会激增。
此外，支付、保险、财富管理和贷款服务的整合将继续改变金融格局，创造出满足客户不断变化的需求的综合生态系统。目前许多银行、非银行金融公司 (NBFC) 和金融科技公司正在通过超级应用程序提供这些服务，在一个产品下提供各种金融和非金融产品和服务。
报告还重点介绍了印度商业支付的数字化，强调互联金融将在提高企业敏捷性方面发挥关键作用。互联金融提供了多个金融渠道和账户的综合视图，使企业能够更好地管理其财务，包括跟踪活期账户、供应商付款、预算和纳税申报。在印度，银行越来越多地与软件即服务 (SaaS) 公司合作，为中小企业 (SME) 和微型、小型和中型企业 (MSME) 提供互联金融，使他们能够将业务软件与其账户集成并获得实时财务洞察。
报告指出，忠诚度计划也在不断发展，正在转变为利用数据分析、人工智能 (AI) 和客户洞察的复杂营销平台。这些计划正变得更加个性化，满足个人需求和行为，还能应对数据隐私和客户信任等复杂问题。
最后，报告强调了监管框架在促进支付创新方面的重要性。报告指出，过去一年中出现了一些新情况，包括印度储备银行（RBI）于2023年10月31日发布了针对跨境支付聚合商的新指南。这些指南允许非银行实体能够进入支付聚合业务，并将其范围扩大到包括服务进口。它们允许跨境支付聚合（PA-CB）提供商在没有授权交易商（AD）银行支持的情况下独立运营。
印度储备银行还计划引入网上银行交易互操作性，预计今年推出。此举旨在促进商家更快地结算资金并解决付款延迟问题。目前，银行必须分别与不同网上商户使用的每个支付聚合器进行整合，由于市场上的聚合器数量众多，这一过程既复杂又繁琐。
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