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DriveWealth(嘉维证券):零散交易与嵌入式金融服务机构

企业案例1年前 (2023)发布 arylin
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导语:DriveWealth是一家全球金融科技投资平台和部分股票交易的先驱使全球100多家合作伙伴能够通过将市场置于客户手中来吸引客户。

Part 1 公司概述

DriveWealth(嘉维证券):零散交易与嵌入式金融服务机构

1.1 公司简介

DriveWealth(嘉维证券)创立于2012年,总部位于美国新泽西州,是一个基于个人投资者的移动投资平台,致力于提供零售股票交易,提供多种交易所买卖基金(“ETF”)和美国上市股票。DriveWealth还提供免费的教育内容,帮助投资者理解财务和投资基础知识。凭借低廉的费用和最低限度的支出,DriveWealth可以使网上投资更便捷。

DriveWealth拥有一个全新构建的现代化、高容量交易平台,其合作伙伴品牌可以利用DriveWealth 基于云的技术,无缝集成到他们现有的移动应用程序中,以进行投资。

DriveWealth(嘉维证券):零散交易与嵌入式金融服务机构

1.2 创立背景

DriveWealth由Robert Cortright先生及他的金融创新团队创立。他们已有相当成功的历史,建立了FX Solutions公司,开发了一项外汇交易应用,使公司连续3年被Inc评为500家增长最快的私人企业之一。

2012年,该团队将注意力转向个股投资者,个股投资者通常由于高成本和复杂的投资而被排除在市场之外。该团队创建了DriveWealth应用,通过直观的工具,给每人提供机会,为自己而投资,建立达到目标的信心。

1.3 融资情况

DriveWealth(嘉维证券):零散交易与嵌入式金融服务机构

(资料来源:天眼查)

Part 2 公司业务

2.1 概述

DriveWealth 正在申请专利的 Fracker ™ 技术让客户拥有部分股票,并以低于主要科技股单股成本的价格建立多元化投资组合。此外,其Autopilot 投资组合管理工具可以轻松创建、管理和重新平衡客户投资组合。

2.2 Trade

让用户以低至 1 美元、1 日元或 1 比索的价格进行微股交易。

借助数字新手引导和身份验证以及全套资金流动选项,您只需点击几下即可让客户入驻,并让他们在几分钟内开始投资。

DriveWealth灵活的技术支持各种账户类型:

  • Self-directed brokerage
  • Advised – traditional or robo
  • Individual, joint, custodial, trust
  • Traditional and Roth IRAs
  • Health Savings Account (HSA)

2.3 Advise

DriveWealth为不同的客户群创建投资组合或为特定客户构建定制的投资组合。DriveWealth 投资组合管理系统将根据您选择的频率重新平衡您的目标权重,无需从您自己的系统计算和进行交易。

当您与DriveWealth合作时,您可以专注于您的客户和他们的目标,因为DriveWealth处理:

  • 经纪业务(Brokerage operations)
  • 入驻(Onboarding)
  • 交易执行
  • 清算结算
  • 监管报告

2.4 Robo

创建由 AI 管理的低接触、低成本投资组合。

DriveWealth 的技术使其合作伙伴能够为您的客户设计尖端的机器人投资体验。您可以创建和管理提供给客户的模型组合。或者,您可以通过嵌入在现有支付或银行应用程序中的机器人咨询功能,让人们能够做出自己的投资决策。

2.5 Retire

美国客户可以逐步投资以实现他们的长期储蓄目标。

DriveWealth 提供了一种简单的方法来开设和资助退休账户。DriveWealth 的技术使其合作伙伴能够为其客户设计退休储蓄工具。DriveWealth 正在打破投资壁垒并帮助实现金融民主化,以便世界各地的新兴投资者能够掌控他们的退休生活。

2.6 Health Savings Account (HSA)

美国客户可以将他们的 HSA 资金用于税收优惠投资。

税收优惠的健康储蓄账户 (HSA) 可以成为帮助应对不断增加的医疗保健和退休成本的重要工具。DriveWealth 的技术使合作伙伴能够为其客户设计创新的 HSA 体验——帮助人们掌控自己的未来。

正在通过现代端到端 HSA 解决方案打破传统的市场壁垒,其中包括获得超过 6,000 种美国证券的小额股份和经纪业务外包。

2.7 Reward

奖励您公司股票的份额而不是积分给品牌忠诚者。

DriveWealth 的技术使合作伙伴能够用公开交易股票的零星股份来奖励忠诚的客户。通过为人们提供从购买中赚取股票的能力,DriveWealth正在帮助他们建立对他们喜爱的品牌的所有权——将他们从消费者提升为所有者。

DriveWealth可以将部分股份投资嵌入到现有的信用卡或忠诚度应用程序中:

  • 支持为您的客户设想和创造独特的奖励体验
  • 支持无缝集成
  • 让您的客户能够选择他们选择的股票份额……包括您自己的股票
  • 获得超过 6,000 种美国证券的小额股份

2.8 Round-Up

DriveWealth 的技术使合作伙伴能够从他们的销售点直接进入市场。让您的客户能够将购买的价值汇总到一个投资账户中,并帮助他们成为所有者而不仅仅是消费者。

一次投资几美分也能带来不同,而 DriveWealth 通过一系列证券的微股交易让这成为可能。您可以让您的客户通过信用卡、数字钱包或他们交易的任何其他地方进行自动汇总投资。

2.9 Alternatives

为投资的未来提供动力,并提供对加密货币、代币、收藏品或任何客户想要交易的东西的访问。

DriveWealth技术堆栈专为构建投资解决方案时的最大灵活性而设计,该公司提供:

  • 销售工程师协助产品设计
  • 专家顾问指导您完成 API 集成
  • 多重清算能力‍

Part 3 替代产品

Investsuite可以看作是DriveWealth的替代产品。

Investsuite是一家欧洲金融科技公司,提供自动化投资解决方案,帮助金融机构通过满足其快速发展的数字需求来留住客户,并捍卫其市场地位。Investsuite帮助欧洲、中东、亚洲和美洲的银行、经纪人、财富管理机构和其他金融机构通过其现代数字投资解决方案更好地为他们的客户服务。

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