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Addepar:美国金融数据分析与管理平台

企业案例1年前 (2023)发布 arylin
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导语:Addepar是一家专门在金融行业提供数据收集和监控的服务提供商,公司支持从多个数据源捕获和汇总数据,致力于为客户提供直观且有影响力的数据分析服务,让用户可以做出明智的投资决策。

Part 1 公司概述

Addepar:美国金融数据分析与管理平台

1.1 公司简介

Addepar创立于2009年,总部位于美国加州,全职雇员超600人,在山景城、纽约市、盐湖城、伦敦、爱丁堡、芝加哥设有办事处,公司业务定位于金融科技和数据技术,主要业务是为家族办公室、财富顾问、大型金融机构、买方基金公司等财富管理机构提供金融理财数据管理和报告。 最初,Addepar是为了满足单一家庭办公室的复杂需求而成立的,如今,Addepar在全球超过25个市场为数百名客户和数千名财富管理人服务,包括家庭办公室、独立顾问、私人银行和经纪商、券商、基金以及资产管理公司。

Addepar:美国金融数据分析与管理平台

1.2 创立背景

Addepar由Palantir的联合创始人Joe Lonsdale和前雇员Jason Mirra共同创立。2008年的金融危机让Joe Lonsdale意识到由于技术工具的限制,金融体系难以对瞬息变化的市场作出及时的反映,并使整个投资管理过程缺乏透明性。Jason Mirra认同Joe Lonsdale对当前金融投资市场的看法,与他于2009年共同创办了金融数据分析与管理平台Addepar。

1.3 融资情况

Addepar:美国金融数据分析与管理平台

(资料来源:天眼查)

Part 2 公司业务

2.1 客户群体:注册投资顾问(RIA)

RIA是向他人提供证券投资建议并收取费用的个人或机构。RIA使用Addepar的优势:

1.全面了解客户的财富

Addepar聚合所有金融账户以创建客户投资组合的综合视图。

  • 无论资产类别、货币或实体的类型如何,数据都会不断更新并可供所有客户使用;
  • 轻松查看托管账户的投资并发现投资机会。

2.提供个性化的客户体验

行业领先的分析和绩效报告软件使您能够为每个客户量身定制投资建议,并建立持久、值得信赖的关系。

  • 即时分析和可视化投资组合数据,并即时向您的客户传达相关建议;
  • 在几分钟内轻松创建定制的品牌报告。

3.轻松访问投资组合

Addepar的数字工具可让您的客户随时随地以加密方式访问其财务信息。

  • 可定制的门户以高度直观的体验提供按需访问;
  • 直观的移动和 iPad 应用程序使客户可以随时轻松安全地访问投资组合。

2.2 客户群体:家族办公室(Family Office)

家族办公室使用Addepar的优势:

1.您的所有数据都安全地集中在一个地方

  • 通过将家族办公室的财务信息集中在一个地方来提高透明度;
  • 提供资产类别、法律实体或货币的所有账户和资产的完整视图;
  • 以最高安全标准交付。

2.做出更明智的决定

即时分析和可视化投资组合数据。

  • 考虑到复杂的所有权结构、多资产类别和多货币场景;
  • 在几秒钟内分析最小的交易或最复杂的投资组合。

3.在几分钟内定制报告

灵活的报告功能使您能够快速创建实时更新的自定义报告。

  • 高效地创建定制的报告;
  • 围绕财富转移和保值加强家庭沟通。

4.您的数据受到保护

Addepar设计了一个多方面的数据安全计划,以确保我们平台上管理的数据的机密性和完整性。

2.3 客户群体:私人银行(Private Bank)

私人银行使用Addepar的优势:

1.全面管理客户的财富

Addepar 汇总所有关系中的所有财务账户,为您的客户提供其投资组合的综合视图。

  • 无论资产类别、货币或实体如何,数据都会不断更新并可供您的所有客户使用;
  • 轻松查看托管账户中的客户投资,发现提供整体建议和发展关系的机会。

2.提供极致体验

行业领先的分析和报告软件使投资专业人士能够为每个客户量身定制建议和对话,并建立持久、值得信赖的关系。

  • 即时分析和可视化投资组合数据,包括流动性和非流动性客户投资组合,并快速响应市场变化;
  • 使投资专业人士能够完全自定义他们的报告。

3.使您的技术现代化

Addepar与您合作设计和实施可扩展的技术平台,以提供竞争优势并提高运营效率。

  • 强大的 API 工具包可让您轻松与系统和其他技术合作伙伴无缝集成;
  • 数字审计跟踪和权限工具可帮助您实现目标并简化管理工作流程。

4.确定公司成长的机会

数据聚合和报告功能为管理层提供了公司业务的综合视图以及有价值的商业情报。

2.4 客户群体:证券经纪商(Broker-Dealer)

证券经纪商是代理客户买卖有价证券的机构或个人。证券经纪商使用Addepar的优势:

1.以客户体验为主导

Addepar行业领先的数据汇总和报告功能使您能够全面管理客户的财富,从而建立持久、值得信赖的关系。

  • 汇总所有金融账户以提供投资组合的综合视图;
  • 即时分析和可视化投资组合数据,包括流动性和非流动性客户投资组合;
  • 根据客户需求快速创建完全定制的报告。

2.确定公司成长的机会

数据聚合和报告功能为管理层提供了公司业务的综合视图以及有价值的商业情报。

  • 查看保留资产以及您公司的份额,并为您的公司和客户确定机会和漏洞的优先级;
  • 了解其他地方发生的交易,以评估产品差距和客户需求。

3.专为企业设计的平台

Addepar 与您合作实施可提高运营效率的可扩展且安全的平台。

  • Addepar的数据安全计划,可确保全球金融公司信任的数据的机密性和完整性;
  • 数字审计跟踪和许可工具可实现合规性目标。

4.根据您的需求定制平台

通过与您的技术无缝集成,让您的平台按照您想要的方式工作。

  • 使用预构建的应用程序将 Addepar 连接到您用于经营业务的所有工具;
  • 强大的 API 工具包可让您轻松构建与专有或遗留系统以及其他技术合作伙伴的无缝集成。

2.5 Addepar的优势

①将每项资产汇总在一个地方

Addepar 可以轻松且持续地汇总所有金融账户和投资,并使用相关市场和第三方数据对其进行增强,从而为您提供跨机构客户财富的综合视图。该平台足够灵活,可以跟踪任何可以拥有的资产。

②高质量数据

Addepar 可以直接向各种数据源提供数据。当数据进入 Addepar 时,它会被规范化并分组以供分析。 Addepar的自动验证检查处理所有资产类别的传入数据,以发现数据准确性方面的不一致和潜在差距。当检测到数据验证问题时,Addepar会自动标记账户,供数据运营团队调查、诊断和解决。

③投资组合的实时分析

Addepar的数据模型将即时分析和可视化任何投资组合,同时考虑复杂的所有权结构、多个资产类别和多货币场景。按需计算让您可以在几秒钟内分析最小的交易或最复杂的投资组合。

④定制报告

直观的用户体验使您能够实时可视化相关报告并将其传达给客户。灵活的报告工具使您能够“拖放”并快速创建实时更新的定制报告。您可以使用预先构建的模板或创建自定义内容,所有这些都符合您公司的规格。

⑤灵活的API

您可以将 Addepar 无缝连接到您现有的系统,以充分利用您的数据。灵活的 API 可帮助您高效地自动化工作流程并驱动您的业务关键型应用程序。预建集成易于部署,无需编码。如果您需要其他集成,您可以使用Addepar的自定义集成根据您的规格快速创建它。

安全性强

信任和透明度是 Addepar 安全计划的基石,安全意识是 Addepar 卓越运营的基本组成部分。Addepar受托保护一些行业领先金融机构的数据。

Part 3 替代产品

SS&C Advent可以看作是Addepar的替代产品。

SS&C Advent是 SS&C Technologies 的一个业务部门,为全球资产管理、财富管理和另类投资领域的金融服务客户提供金融技术解决方案和服务。SS&C Advent 正在帮助 50 多个国家/地区的 4,300 多家投资公司提供解决方案,可帮助公司最大限度地降低风险、无缝协作并在不断变化的世界中发现新机遇。

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