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第一季度仅诞生了一家金融科技独角兽公司

10个月前 Lynn
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   CB Insights最新的《金融科技状况》(State of fintech)报告显示,今年第一季度,全球金融科技融资总额达到150亿美元,较去年第四季度增长55%。

   虽然这通常看起来像是一场胜利,但一定要注意一些事情。

  1. 2020年和2021年是金融科技投资打破纪录的特殊年份。相比之下,2022年全年的金融科技融资总额为752亿美元,与2021年惊人的1315亿美元相比下降了46%。从第一季度的数据来看,很明显市场正在进行调整。
  2. 在今年第一季度的150亿美元融资中,有65亿美元来自Stripe。CB Insights表示,如果没有此次融资,融资总额为85亿美元,较2022年第四季度减少12%。
  3. 如果我们不考虑Stripe的融资,只考虑85亿美元,那么与前几年的第一季度相比,本季度的融资是自2019年以来的最低水平。
  1. 交易数量也在下降。第一季度的交易数量为983笔,比2022年第四季度(1007笔)和第一季度(1629笔)有所减少。

   市场上的一个亮点是“巨额融资”,即价值1亿美元或以上的交易。CB Insights报告称,这些交易占第一季度总融资额的61%,16笔交易的季度增幅高达179%,总融资额为92亿美元。紧随Stripe之后的是Rippling,该公司在3月中旬募资5亿美元,当时硅谷银行(Silicon Valley Bank)正在崩溃。值得注意的是,交易数量下降,环比下降24%。

   然而,早期融资仍在金融科技领域占据主导地位。CB Insights报告称,今年第一季度,这一比例再创新高,在三个月的交易中占72%的份额。自2019年以来,这一数字一直在65%左右,并在2022年第一季度上升至69%。

   尽管美国在本季度的所有阶段都处于领先地位,但值得注意的是,前10轮金融科技种子轮和天使轮投资中有6轮是在美国以外进行的。总部位于英国的碳信用结算初创公司Carbonplace在本季度筹集了高达4500万美元的种子轮融资。

   说到美国,该地区第一季度获得了105亿美元的总资金,是2022年第四季度(35亿美元)的三倍,同时也是五年来的最低水平。交易数量也较去年第四季度反弹,增长23%至434笔。

   CB Insights指出,不包括Stripe的那一轮融资(回想一下,当时的融资规模为65亿美元),美国的融资规模为40亿美元,仍将超过第四季度。CB Insights的数据显示,深入到交易阶段,美国的早期交易份额升至68%,为五年来的最高水平。

   与此同时,在进入支付领域的资金稳步减少之后,Stripe的大规模融资帮助扭转了这一局面,对比2022年第四季度的27亿美元,第一季度增长了200%,达到81亿美元。按季度看,这一数字略低于2022年第一季度的83亿美元。与此同时,交易数量继续下降,从去年第四季度的195笔降至161笔。CB Insights的数据显示,这标志着交易量连续第九个月下降。投资金额的增长在早期阶段的交易中最为显著,占总交易的74%,创五年新高,高于2022年的66%。

第一季度仅诞生了一家金融科技独角兽公司

报告的其他重点内容包括:

  • 整个季度只有一只独角兽出现,这是自2016年底以来的第一次。唯一一家在23年第一季度诞生的独角兽是埃及的MNT-Halan,该公司在2月初以10亿美元的估值筹集了2.6亿美元的股权融资。但总体而言,根据CB Insights的数据,金融科技独角兽公司总数在23年第一季度仍为314家,同比增长11%。
  • 金融科技公司的并购退出有所反弹,但没有人们预期的那么多。交易数量环比增长15%,至172笔。在2013年第一季度,大多数顶级并购交易都涉及美国以外的金融科技公司。在过去的一年中,最高并购估值首次跌破5亿美元。
  • 银行业融资环比大幅下降64%,至23年第一季度的5亿美元,这是自2017年第二季度以来的最低水平,当时银行业融资总额为3亿美元。这是所有金融科技类别中最大的季度融资降幅。与21年第二季度创纪录的82亿美元相比,银行融资在第一季度惊人地下降了94%。交易数量也出现下滑,环比下降16%,较21年第二季度创纪录的139笔交易下降63%。
  • 2023年前三个月,亚洲的融资总额环比下降33%,至18亿美元,这是自2017年第四季度以来的最低水平。交易也环比下降18%,至195笔。亚洲早期交易份额较2022年年底增长了7个百分点,今年第一季度达到78%,创下五年来的新高。在亚洲前十大股权交易中,有一笔是印度保险科技公司InsuranceDekho的早期创业公司,该公司今年2月融资1.5亿美元。
  • 加拿大是唯一一个后期交易份额降至0%的地区。此外,加拿大的融资额与上季度持平,为3亿美元,而交易减少了44%。今年第一季度,加拿大最大的交易中有9笔发生在初创公司。加密货币和区块链基础设施公司Blockstream获得了第一笔交易——1.25亿美元的可转换票据

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