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353亿美元支付收购案来了!Capital One宣布收购Discover

2个月前 jessic
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353亿美元支付收购案来了!Capital One宣布收购Discover

    2月20日,Capital One(第一资本金融)证实将收购Discover。Capital One将以全股票交易形式收购Discover,交易估值353亿美元,交易将于2024年底或2025年初结束。

    在两家公司合并之后,Capital One持有人将拥有合并后公司约60%的股份,Discover持有人将持有约40%的合并后股份。交易完成后,Discover董事会的三名成员将加入Capital One董事会。

    Discover持有人的每股Discover股票将获得1.0192股Capital One的股票。收购价较2月16日Discover每股110.49美元的收盘价溢价26.6%。

    Capital One与Discover的合并将撼动美国信用卡市场格局,此外,如此高的收购金额,也使得该收购案成为自2008年金融危机以来该行业最大的交易案之一。

    Capital One和Discover是两家最大的信用卡贷方,仅次于摩根大通和花旗集团。Discover还提供支付网络,使其成为Visa和Mastercard等信用卡的竞争对手。

    Capital One和Discover周一表示,此次交易预计将在2027年产生15亿美元的费用协同效应,并在2027年实现16%的投资资本回报率。

    值得一提的是,目前美国监管机构正在对银行业合并规则进行改革,以提高透明度和加强对交易的审查。鉴于两家公司信用卡业务规模庞大,Capital One收购Discover可能会受到美国反垄断监管机构的仔细审查。

    据了解,Capital One是一家专注于发行信用卡的银行,服务客户超过1亿。

    而Discover的经营情况不太好,2023年8月,Discover内部审查发现合规失误导致其首席执行官辞职。该信用卡公司报告称,第四季度利润下降了62%,目前市值约为276.3亿美元,全年股价下跌近2%。

    从支付的角度来看,Capital One是以发卡行的身份,向上收购主张支付三方模式,兼具发卡行和卡组织角色的Discover。

来源:移动支付网

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